資産運用のお手伝いをさせていただきます
「ゴールベースアプローチをベースとした顧客本位の提案」をコンセプトに、
希望されたお客様に対しては資産形成のプランニングを行います。
こんなお悩みを解決します
- 資産運用はプロに任せたいと思われている方
- 自分で決めるよりも、専門家の意見を聞きながら決めたいという方
- ネット証券では買えない商品を見てみたいという方
- 一度話を聞いてみたいという方
特徴/習得できること
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特徴01
大手証券会社出身者による充実サポート
メンバーは大手証券会社出身者で構成しています。
商品の比較だけでなく、各々の金融機関の特徴等、ご相談者様の様々なご質問に対応が出来ます。 -
特徴02
金融業界歴10年以上の豊富な経験からサポート
金融業界歴10年以上になり、色々な商品やケースを担当してきたメンバーです。
金融商品に限らず、相続、事業承継、不動産、M&Aなど多様なご要望に応じてお手伝いさせていただきます。 -
特徴03
ご相談は安心の無料サポート
ご相談につきましては費用が発生しません。
お客様が取引をはじめようと思わない限りは、無料でご相談できますので、お気軽にお問い合わせください。
対象者/費用
- 対象者
- 個人、法人
- 費用
- 相談無料
